Ask Mate — ถาม Mate เรื่องธุรกิจ

ฟีเจอร์พรีเมียม · รหัสเอกสาร 8.4

Ask Mate — ถาม Mate เรื่องธุรกิจ

คู่มือผู้ช่วยถาม-ตอบข้อมูลคลินิกและติดตามโอกาสทางธุรกิจ สำหรับ เจ้าของ · ผู้บริหาร · ผู้จัดการ · ขอบเขตคู่มือ v0.1.11 · ตรวจหน้าจอ Demo ที่แสดง v0.1.10

🔒 PREMIUM ต้องเปิดแพ็กเกจก่อน

Ask Mate ช่วยถามข้อมูลธุรกิจ อ่านโอกาสที่ระบบพบ และส่งต่อสิ่งที่ต้องทำ — คำตอบและรายการที่เห็นขึ้นกับข้อมูลกับสิทธิ์ของบัญชี และควรตรวจรายละเอียดก่อนติดต่อลูกค้าหรือมอบหมายงาน

ไม่ใช่รายงาน Premium — Ask Mate เป็นฟีเจอร์แยกจาก รายงานขั้นสูง แต่คำตอบบางข้ออาจลิงก์ไปรายงาน Premium ถ้าคลินิกเปิดใช้แล้ว · Hub รายงาน: โมดูล 8

ภาพรวมฟีเจอร์พรีเมียม: ดูรายการฟีเจอร์พรีเมียมทั้งหมด

Ask Mate ต่างจากอะไร?

	ศูนย์รายงาน	Ask Mate
วิธีใช้	เลือกรายงานจากรายการ	พิมพ์ถามหรือเลือกคำถามแนะนำ
ผลลัพธ์	หน้ารายงาน/ไฟล์ Excel คงที่	คำตอบสนทนา + KPI + ตาราง/กราฟ
สิทธิ์	ตาม `REPORT_*` แต่ละรายงาน	ต้องมีสิทธิ์ หน้าถาม Mate + เห็นเฉพาะข้อมูลที่ตำแหน่งคุณเข้าถึงได้
Add-on	Premium Reports (บางรายงาน)	Ask Mate + Ask Mate AI (แยกใน Admin Console)

ภาพรวม — จากคำถามถึงคำตอบ

คำถามภาษาพูด

→

Mate วิเคราะห์ข้อมูลจริง

→

ตัวเลข · ตารางกราฟ · แผนถัดไป

→

ส่งออกPDF · PPTX · DOCX

เปิดใช้งานและสิทธิ์

Add-on ที่ Admin Console

Feature	ทำอะไร
Ask Mate	เปิดหน้า `/report/ask-mate` และโหมดพื้นฐาน (คำถามแนะนำ + rule-based)
Ask Mate AI	เปิดการตอบด้วย AI · โควตารายวัน · หน้าจอสำหรับเจ้าของ (Decision rail)

แพ็ก Standard ขึ้นไป มีทั้งสองตัวในชุดเริ่มต้น — ปรับได้ที่ Admin Console › Features

สิทธิ์ตำแหน่ง

ต้องมีสิทธิ์ หน้าถาม Mate (ผู้ช่วยรายงาน) — ตามค่า default ปัจจุบันให้กับ:

ตำแหน่ง	เข้า Ask Mate
Owner	ได้
Head Manager	ได้
System Admin	ได้
Manager · Audit · Marketing · พนักงานอื่น	ไม่ได้ (default)

เจ้าของสามารถ override สิทธิ์ที่ตั้งค่าพนักงานได้ — รายละเอียด โมดูล 1.2 — สิทธิ์การใช้งาน

ถ้า add-on ปิดอยู่ แม้มีสิทธิ์ก็เข้าหน้าไม่ได้ (ระบบพาไปหน้า Access)

เปิด Ask Mate จากไหน?

ทางเข้า	เมื่อไหร่เห็น
แดชบอร์ด — ปุ่ม ถาม Mate มุมบน	เปิด add-on + มีสิทธิ์
ศูนย์รายงาน (`/report/download`) — การ์ด CTA ถาม Mate ได้เลย	เหมือนกัน
URL ตรง	`/report/ask-mate`

ทางเข้าที่ตรวจพบใน Demo: ปุ่ม Ask Mate จากแดชบอร์ดหรือศูนย์รายงาน และหน้า /report/ask-mate โดยตรง หากเมนูไม่แสดง ให้ตรวจสิทธิ์และการเปิดฟีเจอร์กับผู้ดูแลคลินิก

หน้าแรก — ก่อนเริ่มคุย

เมื่อเปิดหน้า จะเห็น:

หัวข้อ “ถาม Mate ได้เลย” และคำถามเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับสาขา
ปุ่ม ดูรายละเอียดโหมดที่ใช้อยู่ และป้ายโควตา — ตรวจโหมดและจำนวนคำถาม AI ที่เหลือก่อนเริ่ม
ช่องพิมพ์คำถาม + ปุ่ม ถาม
คำถามแนะนำสำหรับสาขานี้ — เลือกคำถามจากสัญญาณวันนี้ หรือพิมพ์คำถามเอง
สำรวจตามเรื่องที่สนใจ — คำถามแนะนำ แยกตาม intent (ดูภาพรวม · หาสาเหตุ · เปรียบเทียบ · วางแผน · ตามงาน/ความเสี่ยง)
ป้าย ขอบเขตข้อมูล — ทุกสาขา หรือชื่อสาขาที่เลือก
ประวัติการถาม — กลับไปดูบทสนทนาก่อนหน้าเมื่อมีรายการบันทึกไว้
โอกาสเพิ่มรายได้ และข้อเสนอแนะ Mate ทำให้ได้ — ตรวจสิ่งที่ระบบแนะนำก่อนเลือกทำต่อ

หน้า Ask Mate แสดงช่องถาม โควตา คำถามแนะนำ และ Mate ทำให้ได้ — เริ่มจากช่องคำถาม หรือเลือกคำแนะนำให้ตรงกับงานที่ต้องการ (ภาพจริงจาก Demo ที่แสดง v0.1.10 · ข้อมูล mockup)

เปลี่ยนจาก insight ไปเป็นงานติดตาม

เปิดส่วน โอกาสเพิ่มรายได้ แล้วอ่านเหตุผล ช่วงเวลา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
เลือกคำแนะนำที่ต้องการทำต่อจาก Mate ทำให้ได้ หรือเปิดรายละเอียดที่ระบบแนบมา
ก่อนสร้างหรือส่งต่องาน ให้ตรวจผู้รับผิดชอบ สาขา และข้อมูลลูกค้าที่ระบบจะใช้
ติดตามสถานะต่อใน ศูนย์งาน และบันทึกผลการติดต่อใน หน้าติดตาม

คำแนะนำเป็นจุดเริ่มตรวจสอบ ไม่ใช่การยืนยันว่าลูกค้าต้องการซื้อ ห้ามติดต่อลูกค้าหรือสร้างข้อเสนอโดยไม่ตรวจข้อมูลและแนวทางของคลินิกก่อน

โอกาสเพิ่มรายได้ใน Ask Mate แสดงช่วงว่างและปุ่มดูแนวทางเติมคิว — เปิดโอกาสเพิ่มรายได้เพื่ออ่านช่วงเวลาและแนวทางก่อนทำต่อ — การเปิดดูยังไม่สร้างนัดหมาย (ภาพจริงจาก Demo ที่แสดง v0.1.10 · ข้อมูล mockup)

ขอบเขตข้อมูล (สาขา / ทั้งเครือ)

สถานะ	ความหมาย
สาขานี้	ตัวเลขจากสาขาที่เลือกอยู่ในตัวเลือกสาขาของระบบ
ทุกสาขา	โหมดส่วนกลาง · เจ้าของ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เลือกสาขาเฉพาะ — เห็นภาพรวมเครือ

ถ้าเปลี่ยนสาขาหรือโหมดหลังคุยไปแล้ว ระบบอาจแนะนำ เริ่มใหม่ เพื่อไม่ให้ตัวเลขปนกัน

วิธีถาม (ขั้นตอนหลัก) 🕒 ~1 นาที/คำถาม

เปิด /report/ask-mate — พิมพ์คำถาม (สูงสุด ~300 ตัวอักษร) หรือเลือกคำถามจากรายการ / Owner brief
รอข้อความ Mate กำลังคิด…
อ่านคำตอบ — ตัวเลขสำคัญ · ตาราง · กราฟ (ถ้ามี) · แผนถัดไป
คลิกแถวในตาราง เพื่อถามต่อในรายการนั้น (Mate จำบริบท)
กด ดูรายละเอียดเต็ม ถ้ามีลิงก์ไปรายงานในระบบ
กด เริ่มใหม่ เมื่อเปลี่ยนเรื่องหรือเปลี่ยนสาขา

ถามได้เรื่องอะไร?

ตามปุ่ม Mate ทำอะไรได้?:

หัวข้อ	ตัวอย่างคำถาม
ยอดขาย	วันนี้/เดือนนี้ขายได้เท่าไหร่ · บริการไหนขายดี
ลูกค้า	ลูกค้า VIP · ลูกค้าเสี่ยงหลุด · ช่องทางที่มา
คิวนัด	สรุปนัด · อัตราแปลงนัด→ขาย
การตลาด	แคมเปญ · ช่องทางลูกค้าใหม่
สต็อก	สินค้าใกล้หมด · พยากรณ์สต็อก
กำไร	กำไรต่อบริการ · รายจ่าย (ตามสิทธิ์รายงาน)

คำตอบอิงข้อมูลจริงและสิทธิ์รายงานของคุณ — ถ้าไม่มีสิทธิ์ดูรายงานนั้น Mate จะไม่แสดงตัวเลขนั้น

โหมด AI และโควตา

เมื่อเปิด Ask Mate AI:

สิ่งที่เห็น	ความหมาย
ป้าย ตอบโดย AI	คำตอบใช้ AI วิเคราะห์
โควตา AI วันนี้	จำนวนคำถาม AI ที่เหลือ (เจ้าของเห็นแถบ progress)
เหลือคำถาม AI วันนี้อีก X ข้อ	ใกล้หมดโควตา
โหมดพื้นฐาน (โควตา AI วันนี้ครบแล้ว)	ยังถามคำถามแนะนำบางข้อได้ (rule-based) แต่ AI หมดจนกว่าจะ reset วันใหม่

การกระทำ	ใช้โควตา
ถามด้วย AI (พิมพ์เอง / คำถามซับซ้อน)	1 ครั้ง
สรุปให้เจ้าของ	2 ครั้ง
คำถามแนะนำที่มี rule-based	ไม่ใช้โควตา AI
ทำโปสเตอร์ (หลังสรุป)	ใช้ เครดิตรูป AI รายเดือน แยกจากโควตาถามรายวัน

โควตารายวันตั้งที่ Admin Console (ระดับองค์กร/สาขา) — ติดต่อทีมงานถ้าต้องการเพิ่ม

หลังได้คำตอบ — ทำอะไรต่อ?

เจาะลึกและลิงก์

ปุ่ม/การกระทำ	ผลลัพธ์
คลิกแถวในตาราง	Mate ถามต่อในรายการนั้น
ดูรายละเอียดเต็ม / ดูรายการ	เปิดรายงานใน ClinixMate
ดาวน์โหลด Excel (บางคำตอบ)	ไฟล์จากข้อมูลในตาราง
ลิงก์ลูกค้า (HN)	เปิดหน้ารายละเอียดลูกค้า
เจาะลึก สาขา (โหมดทั้งเครือ)	ดูยอดรายสาขาแล้วถามต่อ

ความคิดเห็น

ที่ท้ายคำตอบ: คำตอบนี้ช่วยได้ไหม?

ช่วยได้ — ส่ง feedback สั้น ๆ
ต้องแก้ไข — เลือกเหตุผล (ตัวเลขไม่ตรง · ข้อมูลไม่ครบ · ช่วงเวลาไม่ตรง ฯลฯ) · อาจถามใหม่ด้วยคำถามที่ช่วยแก้

อย่าใส่ชื่อลูกค้า เบอร์โทร หรือข้อมูลสุขภาพในช่องหมายเหตุ

ส่งออกและสรุป

ปุ่ม	ใช้เมื่อ
สรุปให้เจ้าของ	ต้องการบทสรุป executive พร้อมประเด็น/ความเสี่ยง/แผน (ใช้ 2 โควตา AI)
ส่งออก	เลือก DOCX · PPTX · PDF และขอบเขต: เฉพาะบทสรุป · บทสรุป + บทสนทนา · บทสนทนาทั้งหมด
ทำโปสเตอร์	หลังมีบทสรุป — สร้างภาพสรุปส่งต่อทีม

หน้าจอเจ้าของ (เมื่อเปิด Ask Mate AI)

สรุปสำหรับเจ้าของ (แถบด้านขวา) — สรุปล่าสุด · ทำวันนี้ · ขอบเขตข้อมูล
คำตอบจัดเป็น ข้อสรุปสำหรับเจ้าของ · ตัวเลขสำคัญ · แผนถัดไป

คำถามที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุ / วิธีแก้
ไม่เห็นปุ่ม ถาม Mate	ยังไม่เปิด add-on Ask Mate หรือไม่มีสิทธิ์ หน้าถาม Mate
เข้า URL แล้วไปหน้า Access	add-on ปิด — เปิดที่ Admin Console
ตัวเลขไม่ตรงที่คิด	ตรวจป้าย ทุกสาขา / สาขานี้ · ช่วงเวลาในคำตอบ · กด เริ่มใหม่ ถ้าเปลี่ยนสาขาแล้ว
ขึ้น โหมดพื้นฐาน	โควตา AI วันนี้หมด — รอวันใหม่หรือติดต่อเพิ่มโควตา
สรุปให้เจ้าของกดไม่ได้	โควตาเหลือน้อยกว่า 2 ครั้ง · หรือ AI ปิด
ลิงก์รายงาน Premium เปิดไม่ได้	ยังไม่เปิด Premium Reports
Mate ตอบว่าข้อมูลไม่พอ	ไม่มีข้อมูลในช่วงนั้น · หรือไม่มีสิทธิ์รายงานต้นทาง
ไม่พบประวัติหรือโอกาสเพิ่มรายได้	ตรวจช่วงวันที่และสาขา · รายการอาจยังไม่มีข้อมูลหรือบัญชีไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
คำแนะนำสร้างงานไม่ตรงทีม	ตรวจสาขาและผู้รับผิดชอบก่อนส่งต่อ แล้วติดตาม/แก้ผู้รับในศูนย์งานตามสิทธิ์
คุยยาวแล้วคำตอบเพี้ยน	กด เริ่มใหม่ — ระบบอาจแนะนำเมื่อคุยนานหรือข้ามวัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร	เมื่อไหร่เปิด
โมดูล 8 — รายงาน & แดชบอร์ด	ภาพรวมโมดูลรายงาน · เปิดรายงานเต็มจากลิงก์ในคำตอบ
Routine รายงาน	ต้องดูอะไร เมื่อไหร่
รายงานขั้นสูง	รายงาน Premium ที่ Mate อาจอ้างถึง
โมดูล 1.2 — สิทธิ์การใช้งาน	ขอบเขต ทุกสาขา vs สาขานี้

หมายเหตุสำหรับ Support (ไม่บังคับอ่านสำหรับพนักงาน)

รายการ	ค่า
Route	`/report/ask-mate`
Feature keys	`askMate` (หน้า) · `askMateAi` (AI + owner UX)
Permission	`PAGE_ASK_MATE` (executive-only default 2026-07-26)
Guards	`askMateFeatureGuard` + `permissionGuard`
API	`/api/custom/askMate/*`
i18n prefix	`operationReport.askMate.*`