ดูตัวเลข เข้าใจธุรกิจ ตัดสินใจได้แม่นขึ้น
คู่มือสำหรับ เจ้าของ · ผู้จัดการ · บัญชี · ตรวจสอบ — ดูภาพรวมบนแดชบอร์ด และดาวน์โหลดรายงาน Excel/PDF
2 แบบ: ดูบนจอ (แดชบอร์ด/กราฟ — เห็นภาพรวมเร็ว) กับ ดาวน์โหลดไฟล์ (Excel เอาไปวิเคราะห์ต่อ / PDF เอาไปพิมพ์-ส่ง) · บางรายงานเป็น 🔒 PREMIUM ต้องเปิดแพ็กเกจก่อน
เริ่มที่นี่
| คำถาม | คำตอบ |
|---|---|
| อยากดูภาพรวมเร็วๆ | หน้าแดชบอร์ด (หน้าหลัก) — ดู §แดชบอร์ด |
| อยากได้ไฟล์ไปทำต่อ | เปิดหน้ารายงาน → เลือกช่วงวัน → ดาวน์โหลด Excel/PDF |
| PDF กับ Excel ต่างกันยังไง | PDF = พิมพ์/ส่งลูกค้า-ราชการ (เช่น ทวิ 50) · Excel = เอาไปวิเคราะห์/กระทบยอด |
| เข้ารายงานแล้วเด้งออก | รายงานนั้นเป็น 🔒 PREMIUM (ยังไม่เปิดแพ็กเกจ) หรือตำแหน่งไม่มีสิทธิ์ |
แดชบอร์ด & กราฟ 🕒 ดูได้ทันที
ดูสรุปบนจอ ไม่ต้องโหลดไฟล์ เหมาะเช็กทุกวัน
🎥
วิดีโอสั้น: อ่านแดชบอร์ดใน 90 วินาที
เร็วๆ นี้ — จะฝังคลิปไว้ตรงนี้
เร็วๆ นี้ — จะฝังคลิปไว้ตรงนี้
| หน้า | ดูอะไร | ใครดู |
|---|---|---|
| แดชบอร์ดหน้าหลัก | ภาพรวมประจำวัน — ยอด/นัด/งานค้าง | ทุกคนที่มีสิทธิ์ |
| ภาพรวมธุรกิจ (Owner) 🔒 | ภาพรวมผู้บริหารข้ามสาขา · KPI สำคัญ | เจ้าของ/ผจก.ใหญ่ |
| กราฟวิเคราะห์ | กราฟยอดขาย/แนวโน้ม | เจ้าของ/ผจก./การตลาด |
| ภาพรวมลูกค้า & การตลาด | ช่องทางรู้จัก · กลุ่มลูกค้า · พฤติกรรม | การตลาด/ผจก. |
📷 SHOT 1
แดชบอร์ดหน้าหลัก — KPI + กราฟ
แคปหน้า /dashboard (เบลอตัวเลขจริงถ้าจำเป็น)
5 ตัวเลขที่ควรดูประจำ
เลือกดูเท่าที่ตัดสินใจได้ ไม่ต้องเปิดทุกรายงาน
| ดูตัวเลข | บอกอะไร | ดูจาก |
|---|---|---|
| ยอดขาย (ตามวัน/ช่วงเวลา) | รายได้เข้าเท่าไร แนวโน้มขึ้น/ลง | รายงานสรุปยอดขาย · ยอดขายตามช่วงเวลา |
| คอร์สคงเหลือ | หนี้บริการที่ต้องส่งมอบ (เงินรับล่วงหน้า) | รายงานคอร์สคงเหลือ |
| มัดจำคงเหลือ | เงินลูกค้าที่ยังไม่ได้ใช้ | รายงานมัดจำคงเหลือ |
| สต็อกคงเหลือ + ใกล้หมดอายุ | ของพอขายไหม · ของจะเสียไหม | รายงานสต็อกคงเหลือ · ใกล้หมดอายุ |
| กำไร-ขาดทุน (P&L) 🔒 | ธุรกิจกำไรจริงไหมหลังหักต้นทุน | สรุปกำไรขาดทุน (พรีเมียม) |
รายงานมีอะไรบ้าง (แยกหมวด)
ทุกหมวดดาวน์โหลดเป็น Excel ได้ (บางรายงานเป็น PDF/พรีเมียม)
| หมวด | รายงานหลัก |
|---|---|
| ขาย & ชำระเงิน | สรุปยอดขาย · การรับเงิน · ยอดขายพนักงาน · ยอดขายตามช่วงเวลา/ตามลูกค้า · นัดหมาย · รีวิว |
| ลูกค้า & คอร์ส | คอร์สคงเหลือ · มัดจำ/มัดจำคงเหลือ · RFM · ลูกค้าตามป้าย/กลุ่ม · ช่องทางรู้จัก · เครือข่ายแนะนำ |
| สต็อก | สต็อกคงเหลือ · ความเคลื่อนไหวล็อต · ใกล้หมดอายุ · ประวัติปรับสต็อก · ตัดสต็อกล้มเหลว |
| บัญชี & ภาษี 🔒 | กำไรขาดทุน (P&L) · สรุป VAT · ภาษีหัก ณ ที่จ่าย · หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) · ค่าใช้จ่ายรายวัน |
| ตรวจสอบ (Audit) | ตรวจสอบสิทธิ์ · ตรวจนับสต็อก 🔒 · ตรวจความเสี่ยงอัตโนมัติ (AI) 🔒 |
ดูว่าตำแหน่งไหนเห็นรายงานอะไรได้บ้าง → คู่มือสิทธิ์ (รายงานส่วนใหญ่เป็นสิทธิ์ “อ่อนไหว” ให้เฉพาะคนที่จำเป็น)
วิธีดาวน์โหลดรายงาน 🕒 ~1 นาที
- เปิดหน้ารายงานจากเมนูรายงาน หรือศูนย์ดาวน์โหลด · บางรายงานมีปุ่มลัดในหน้าที่เกี่ยวข้อง (เช่น รายงานยอดขายในหน้ารายการขาย)
- เลือกช่วงวัน + สาขา + ตัวกรองเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ (และสาขา ถ้าอยู่โหมดส่วนกลาง)
- กดสร้าง/ดาวน์โหลดได้ไฟล์ Excel (.xlsx) หรือ PDF
📷 SHOT 2
ศูนย์ดาวน์โหลดรายงาน + เลือกช่วงวัน
แคปหน้า /report/download หรือหน้ารายงานตอนเลือกช่วงวัน
รายงานพรีเมียม 🔒
รายงานเชิงลึก/บัญชี-ภาษี ต้องเปิดแพ็กเกจพรีเมียมก่อนถึงเข้าได้
| รายงานพรีเมียม | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| ภาพรวมธุรกิจ (Owner Dashboard) | ภาพรวมผู้บริหารข้ามสาขา |
| กำไรขาดทุน (P&L) · VAT · ภาษีหัก ณ ที่จ่าย · ทวิ 50 | งานบัญชี/ภาษี |
| รู้จักลูกค้าคลินิกคุณ (Customer DNA) · สรุปธุรกิจรายวัน | วิเคราะห์ลูกค้า/สรุปประจำวันเชิงลึก |
| ตรวจความเสี่ยงอัตโนมัติ (AI) · ตรวจนับสต็อกอัจฉริยะ | ตรวจสอบเชิงลึก |
อยากเปิดพรีเมียม — ติดต่อทีม ClinixMate
⚠️ ปัญหาที่พบบ่อย (แก้เองได้)
| อาการ | สาเหตุ | วิธีแก้ |
|---|---|---|
| เข้าหน้ารายงานไม่ได้/เด้งออก | รายงาน 🔒 พรีเมียมยังไม่เปิด หรือตำแหน่งไม่มีสิทธิ์ | เปิดพรีเมียม (ติดต่อทีม) / ขอเปิดสิทธิ์ตำแหน่ง |
| ดาวน์โหลดมาแล้วไฟล์ว่าง | ไม่มีข้อมูลในช่วงวันที่เลือก | ขยายช่วงวันให้กว้างขึ้น |
| ตัวเลขไม่ตรง/ข้ามสาขา | เลือกสาขาผิด หรืออยู่โหมดส่วนกลาง | ตรวจสาขาที่เลือก/โหมดปัจจุบันก่อนสร้างรายงาน |
| ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) ไม่ได้ | ข้อมูลผู้เสียภาษีของคลินิกไม่ครบ | เติมข้อมูลภาษีในตั้งค่าคลินิก (โมดูล 1) |
| หารายงานยอดขายไม่เจอ | มองหาผิดที่ | มีปุ่มลัดในหน้ารายการขาย หรือไปที่ศูนย์ดาวน์โหลด |