โมดูล 8 — รายงาน & แดชบอร์ด

ดูตัวเลข เข้าใจธุรกิจ ตัดสินใจได้แม่นขึ้น

คู่มือสำหรับ เจ้าของ · ผู้จัดการ · บัญชี · ตรวจสอบ — ดูภาพรวมบนแดชบอร์ด และดาวน์โหลดรายงาน Excel/PDF

2 แบบ: ดูบนจอ (แดชบอร์ด/กราฟ — เห็นภาพรวมเร็ว) กับ ดาวน์โหลดไฟล์ (Excel เอาไปวิเคราะห์ต่อ / PDF เอาไปพิมพ์-ส่ง) · บางรายงานเป็น 🔒 PREMIUM ต้องเปิดแพ็กเกจก่อน · ถามด้วยภาษาพูด → Ask Mate · ไม่รู้จะเริ่มดูรายงานไหนก่อน → หน้า 8.1 Routine รายงาน (ต้องดูอะไร เมื่อไหร่)

เริ่มที่นี่

คำถาม	คำตอบ
อยากดูภาพรวมเร็วๆ	หน้าแดชบอร์ด (หน้าหลัก) — ดู §แดชบอร์ด
อยากได้ไฟล์ไปทำต่อ	เปิดหน้ารายงาน → เลือกช่วงวัน → ดาวน์โหลด Excel/PDF
PDF กับ Excel ต่างกันยังไง	PDF = พิมพ์/ส่งลูกค้า-ราชการ (เช่น ทวิ 50) · Excel = เอาไปวิเคราะห์/กระทบยอด
เข้ารายงานแล้วเด้งออก	รายงานนั้นเป็น 🔒 PREMIUM (ยังไม่เปิดแพ็กเกจ) หรือตำแหน่งไม่มีสิทธิ์

แดชบอร์ด & กราฟ 🕒 ดูได้ทันที

ดูสรุปบนจอ ไม่ต้องโหลดไฟล์ เหมาะเช็กทุกวัน

หน้า	ดูอะไร	ใครดู
แดชบอร์ดหน้าหลัก	ภาพรวมประจำวัน — ยอด/นัด/งานค้าง	ทุกคนที่มีสิทธิ์
ภาพรวมธุรกิจ (Owner) 🔒	ภาพรวมผู้บริหารข้ามสาขา · KPI สำคัญ	เจ้าของ/ผจก.ใหญ่
กราฟวิเคราะห์	กราฟยอดขาย/แนวโน้ม	เจ้าของ/ผจก./การตลาด
ภาพรวมลูกค้า & การตลาด	ช่องทางรู้จัก · กลุ่มลูกค้า · พฤติกรรม	การตลาด/ผจก.

5 ตัวเลขที่ควรดูประจำ

เลือกดูเท่าที่ตัดสินใจได้ ไม่ต้องเปิดทุกรายงาน

ดูตัวเลข	บอกอะไร	ดูจาก
ยอดขาย (ตามวัน/ช่วงเวลา)	รายได้เข้าเท่าไร แนวโน้มขึ้น/ลง	รายงานสรุปยอดขาย · ยอดขายตามช่วงเวลา
คอร์สคงเหลือ	หนี้บริการที่ต้องส่งมอบ (เงินรับล่วงหน้า)	รายงานคอร์สคงเหลือ
มัดจำคงเหลือ	เงินลูกค้าที่ยังไม่ได้ใช้	รายงานมัดจำคงเหลือ
สต็อกคงเหลือ + ใกล้หมดอายุ	ของพอขายไหม · ของจะเสียไหม	รายงานสต็อกคงเหลือ · ใกล้หมดอายุ
กำไร-ขาดทุน (P&L) 🔒	ธุรกิจกำไรจริงไหมหลังหักต้นทุน	สรุปกำไรขาดทุน (พรีเมียม)

รายงานมีอะไรบ้าง (แยกหมวด)

ทุกหมวดดาวน์โหลดเป็น Excel ได้ (บางรายงานเป็น PDF/พรีเมียม)

หมวด	รายงานหลัก
ขาย & ชำระเงิน	สรุปยอดขาย · การรับเงิน · ยอดขายพนักงาน · ยอดขายตามช่วงเวลา/ตามลูกค้า · นัดหมาย · รีวิว
ลูกค้า & คอร์ส	คอร์สคงเหลือ · มัดจำ/มัดจำคงเหลือ · RFM · ลูกค้าตามป้าย/กลุ่ม · ช่องทางรู้จัก · เครือข่ายแนะนำ
สต็อก	สต็อกคงเหลือ · ความเคลื่อนไหวล็อต · ใกล้หมดอายุ · ประวัติปรับสต็อก · ตัดสต็อกล้มเหลว
บัญชี & ภาษี 🔒	กำไรขาดทุน (P&L) · สรุป VAT · ภาษีหัก ณ ที่จ่าย · หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) · ค่าใช้จ่ายรายวัน
ตรวจสอบ (Audit)	ตรวจสอบสิทธิ์ · ตรวจนับสต็อก 🔒 · ตรวจความเสี่ยงอัตโนมัติ (AI) 🔒

ดูว่าตำแหน่งไหนเห็นรายงานอะไรได้บ้าง → คู่มือสิทธิ์ (รายงานส่วนใหญ่เป็นสิทธิ์ “อ่อนไหว” ให้เฉพาะคนที่จำเป็น)

วิธีดาวน์โหลดรายงาน 🕒 ~1 นาที

เปิดหน้ารายงาน
จากเมนูรายงาน หรือศูนย์ดาวน์โหลด · บางรายงานมีปุ่มลัดในหน้าที่เกี่ยวข้อง (เช่น รายงานยอดขายในหน้ารายการขาย)
เลือกช่วงวัน + สาขา + ตัวกรอง
เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ (และสาขา ถ้าอยู่โหมดส่วนกลาง)
กดสร้าง/ดาวน์โหลด
ได้ไฟล์ Excel (.xlsx) หรือ PDF

รายงานพรีเมียม 🔒

รายงานเชิงลึก/บัญชี-ภาษี ต้องเปิด add-on Premium Reports + มีสิทธิ์ตำแหน่ง — การ์ดในศูนย์รายงานมีป้าย Premium (มงกุฎ)

รายงานพรีเมียม (ตัวอย่าง)	ใช้ทำอะไร
ภาพรวมธุรกิจ · สรุปรายวัน · AI Audit	ภาพรวมผู้บริหารและตรวจความเสี่ยง
P&L · VAT · ภ.ง.ด.3 · รายจ่ายรายวัน	งานบัญชี/ภาษี
Customer DNA · ตรวจนับสต็อก	วิเคราะห์ลูกค้า · audit สต็อก

รายละเอียดครบทุกรายงาน Premium · สิทธิ์ · route · FAQ → คู่มือรายงานขั้นสูง

⚠️ ปัญหาที่พบบ่อย (แก้เองได้)

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
เข้าหน้ารายงานไม่ได้/เด้งออก	รายงาน 🔒 พรีเมียมยังไม่เปิด หรือตำแหน่งไม่มีสิทธิ์	เปิดพรีเมียม (ติดต่อทีม) / ขอเปิดสิทธิ์ตำแหน่ง
ดาวน์โหลดมาแล้วไฟล์ว่าง	ไม่มีข้อมูลในช่วงวันที่เลือก	ขยายช่วงวันให้กว้างขึ้น
ตัวเลขไม่ตรง/ข้ามสาขา	เลือกสาขาผิด หรืออยู่โหมดส่วนกลาง	ตรวจสาขาที่เลือก/โหมดปัจจุบันก่อนสร้างรายงาน
ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) ไม่ได้	ข้อมูลผู้เสียภาษีของคลินิกไม่ครบ	เติมข้อมูลภาษีในตั้งค่าคลินิก (โมดูล 1)
หารายงานยอดขายไม่เจอ	มองหาผิดที่	มีปุ่มลัดในหน้ารายการขาย หรือไปที่ศูนย์ดาวน์โหลด