โมดูล 8.1 — Routine รายงาน

รายงาน ClinixMate ต้องดูอะไร เมื่อไหร่

คู่มือสรุปสำหรับ เจ้าของคลินิกและผู้จัดการ — ใช้รายงานให้กลายเป็นจังหวะบริหาร ไม่ใช่แค่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดเก็บไว้

ใช้คู่กับหน้า ศูนย์รายงาน ในระบบ ClinixMate — วิธีเปิด/ดาวน์โหลดรายงานแต่ละตัว ดูที่ โมดูล 8 รายงาน & แดชบอร์ด · เริ่มจากชุด Routine ด้านล่างก่อน แล้วค่อยเพิ่มรายงานเฉพาะทางตามบทบาททีม

Routine หลักที่คลินิกควรใช้

แบ่งจังหวะดูรายงานเป็น 3 ระดับ — ทุกวัน คุมหน้างาน · ทุกสัปดาห์ จับแนวโน้ม · ทุกเดือน วางแผนกำไร

📌 ดูทุกวัน

คุมหน้างานวันนี้

ดูให้จบก่อนปิดวัน เพื่อให้ยอด เงิน นัด และสต็อกตรงกัน

สรุปรายวันภาพรวมยอดขาย นัดหมาย การชำระเงิน และงานทีมในวันเดียว

รายงานสรุปยอดขายวันนี้ขายอะไรได้บ้าง แยกสินค้า บริการ และคอร์ส

รายงานการชำระเงินกระทบยอดเงินสด โอน บัตร และช่องทางรับเงิน

รายงานการนัดหมายเตรียมแพทย์ ทีม ห้อง และติดตามคนไข้ที่ไม่มาตามนัด

รายงานยอดขายพนักงานดูว่าใครขายดี ใครต้องช่วย และยอดผิดปกติไหม

รายงานค่ามือและค่านั่งเทียบกับสรุปค่าดำเนินการวันนี้ เพื่อเช็กค่าแพทย์/ค่าผู้ช่วยก่อนปิดวัน

สินค้าคงคลังเช็กของใกล้หมดก่อนกระทบบริการในคลินิก

รายงานการตัดสต็อกรายวันวันนี้ใช้ยา/สินค้าอะไร กับเคสไหน ตรงกับบริการหรือไม่

รายงานการหักสต็อกไม่สำเร็จรีบแก้รายการที่ระบบตัดสต็อกไม่ได้ ก่อนข้อมูลสะสมผิด

📈 ดูทุกสัปดาห์

จับแนวโน้มและปัญหา

ดูเพื่อประชุมทีม ปรับแคมเปญ และแก้จุดรั่วก่อนปลายเดือน

ภาพรวมธุรกิจรายได้ ลูกค้า และแนวโน้มหลักของคลินิก

ตรวจสอบความเสี่ยงธุรกิจหา anomaly ข้อมูลผิด ยอดผิด หรือจุดที่ควรตรวจเพิ่ม

คอร์สคงเหลือหาลูกค้าที่ควรถูกติดตามให้กลับมาใช้บริการต่อ

รายงานการวิเคราะห์ลูกค้า RFMแยกลูกค้าประจำ ลูกค้าเสี่ยงหาย และลูกค้าที่หายไปแล้ว

ภาพรวมลูกค้าและการตลาดดูช่องทางลูกค้า แคมเปญ และโอกาสทำ CRM

รายงานรีวิวจับคุณภาพบริการและ feedback ที่ต้องแก้เร็ว

รายงานสินค้าที่ใกล้หมดอายุเร่งใช้ วางแผนโปร หรือหยุดสั่งของที่เสี่ยงหมดอายุ

🗓️ ดูทุกเดือน

วางแผนกำไรและเติบโต

ใช้ปิดเดือน วางงบ ตัดสินใจเรื่องคน สินค้า การตลาด และภาษี

P&L Cockpitสรุปกำไรขาดทุน รายรับ รายจ่าย และเทียบเดือนต่อเดือน

สรุป VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่ายเตรียมข้อมูลยื่นภาษีและตรวจยอดบัญชี

รายงานลูกค้าที่มีมัดจำคงเหลือดูภาระผูกพัน รายได้รอตัดบัญชี และโอกาสดึงลูกค้ากลับมา

ชุดรายงานบัตรกำนัลดูยอดขาย ยอดคงเหลือ การใช้ รายการพิเศษ และ breakage

รู้จักลูกค้าคลินิกคุณCustomer DNA: ลูกค้าเป็นใคร ซื้ออะไร จ่ายยังไง

รายงานยอดขายตามลูกค้าหา top spender, VIP และกลุ่มที่ควรรักษา

รายงานตรวจนับสต็อกตรวจผลนับจริงเทียบระบบ และมูลค่าส่วนต่าง

วิเคราะห์ผู้จัดจำหน่าย / รายงาน POเทียบราคา lead time fill rate และคุณภาพ supplier

เลือกดูตามคำถามของคลินิก

ใช้เมื่อต้องวิเคราะห์เรื่องเฉพาะ หรือประชุมแต่ละทีม

💰 ยอดขายและเงิน

ใช้ตอบว่า วันนี้หรือเดือนนี้ขายอะไร ได้เงินจริงเท่าไหร่ และเงินตรงกับระบบไหม

รายงานสรุปยอดขายรายงานการชำระเงินสลิปการโอนเงินรายงานยอดขายพนักงาน

🙋 ลูกค้าและ CRM

ใช้ตอบว่า ลูกค้ากลุ่มไหนมีค่า ใครเสี่ยงหาย และควรชวนใครกลับมา

RFMคอร์สคงเหลือบริการที่ลูกค้าชอบCustomer DNA

📣 การตลาด

ใช้ตอบว่า ลูกค้ามาจากไหน แคมเปญไหนคุ้ม และช่วงไหนขายดีที่สุด

ภาพรวมลูกค้าและการตลาดช่องทางการได้ลูกค้ายอดขายตามช่วงเวลาเครือข่ายการแนะนำ

📦 สต็อกและต้นทุน

ใช้ตอบว่า ของพอไหม ของหายไหม มีของใกล้หมดอายุหรือใช้ผิดปกติไหม

สินค้าคงคลังตัดสต็อกรายวันสต็อกเคลื่อนไหวตรวจนับสต็อก

วิธีใช้ในคลินิกแบบง่าย

ทำให้รายงานกลายเป็นระบบบริหารประจำวัน — 4 จังหวะนี้พอ

ก่อนเปิดคลินิก
ดูนัดหมายวันนี้ สต็อกสำคัญ และงานที่ต้องเตรียมให้พร้อม
ก่อนปิดวัน
กระทบยอดขาย ยอดชำระเงิน สลิป และรายการตัดสต็อกประจำวัน
ประชุมทีมรายสัปดาห์
ดูแนวโน้มยอด ลูกค้า รีวิว คอร์สคงเหลือ และความเสี่ยงข้อมูล
ปิดเดือน
ดู P&L ภาษี บัตรกำนัล มัดจำ สต็อก และวางแผนเดือนถัดไป

สูตรจำง่ายสำหรับเจ้าของคลินิก
ทุกวัน: เงินต้องตรง นัดต้องพร้อม สต็อกต้องไม่พลาด ค่าดำเนินการต้องเช็กก่อนปิดวัน
ทุกสัปดาห์: หาคนไข้ที่ควรตาม ปัญหาที่ต้องแก้ และทีมที่ต้องช่วย
ทุกเดือน: ดูกำไรจริง ภาระผูกพัน ภาษี และแผนเติบโต

รายงานไม่ใช่ไฟล์เก็บไว้ — แต่เป็นจังหวะบริหาร

เริ่มจากชุด Routine รายวันก่อน พอทีมชิน ค่อยขยับไปรายสัปดาห์และรายเดือน · วิธีเปิด/ดาวน์โหลดรายงาน ดูที่ โมดูล 8